Plan Meta na sprzedaż nadmiarowej mocy obliczeniowej mocno uderzył w akcje chipów na Wall Street. Akcje samego Meta wzrosły o prawie 9% po tych wiadomościach.
Ogłoszenie to odwróciło lata zakładanej niedoboru mocy obliczeniowej AI w ostrzeżenie o podaży. Zniknęły miliardy wartości półprzewodników i neochmur w jednej sesji.
Sygnalizacja Podaży Wstrząsa Wall Street
Meta buduje biznes o nazwie Meta Compute. Jednostka ta będzie wynajmować nieużywaną pojemność centrów danych zewnętrznym klientom. Podejście to przypomina model SpaceX. SpaceX wynajmował nadmiarową pojemność firmom, w tym Anthropic.
Przez lata inwestorzy nagradzali dostawców chipów na jednej podstawie. Wierzyli, że popyt na AI zawsze przewyższał podaż. Przyznanie Meta do nadmiaru pojemności złamało tę zasadę. Ostatnie dane o przepływie pieniędzy instytucjonalnych Nvidia już pokazują, że duzi inwestorzy się wycofują.
Micron spadł o ponad 10% 1 lipca. SanDisk, Intel i AMD straciły od 6,9% do 10,6%. Nvidia spadła tylko o 1,25%, co było umiarkowanym spadkiem, który wyróżniał się na tle szerszej paniki.
Neochmury i Wielka Technologia się różnią
CoreWeave i Nebius wynajmują pojemność GPU deweloperom AI i ich akcje spadły odpowiednio o 14% i 17% z obawami, że Meta obniży ich ceny.
Meta wcześniej płaciła za podobne usługi chmurowe, ale jej przejście do tego samego biznesu stawia ją w bezpośredniej konkurencji z własnymi dostawcami.
Inni członkowie Magnificent 7 zyskali na wartości. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet i Tesla wszystkie zakończyły dzień na plusie, ponieważ niektórzy strategzy łączą ten podział z cyklem wydatków na AI, który przesuwa się z czystych gier sprzętowych.
Korea Południowa odczuwa skutki
Sprzedaż rozprzestrzeniła się na Azję, gdy akcje pamięci Samsung i SK Hynix spadły o ponad 7% i 9% odpowiednio wczesnym handlem, a KOSPI wywołał kolejne wstrzymanie handlu. Ruch ten przedłużył wzór z wcześniejszej sprzedaży Big Tech, która dotknęła azjatyckich producentów chipów na początku tego roku.
Źródło: BeInCrypto
