Jim Cramer z CNBC wskazał Nvidię i Broadcom jako dwóch największych beneficjentów premiery ChatGPT-6 Astra od OpenAI. Ogłosił to we wtorek w programie Morning Meeting tej stacji.
Opinie traderów na temat obu spółek były podzielone. We wtorkowej sesji akcje Nvidii (NVDA) spadły o niemal 2%, do 225,80 USD, podczas gdy akcje Broadcomu (AVGO) zyskały prawie 3%, osiągając 368,17 USD.
Cramer wskazuje Nvidię jako zwycięzcę premiery Astry, a tuż za nią Broadcom
OpenAI rozpoczęło wdrażanie Astry w zeszłym tygodniu i określa ją jako swój jak dotąd najbardziej inteligentny model. Wiele uwagi poświęcono możliwościom ChatGPT-6 Astra w zakresie cyberbezpieczeństwa, programowania i obsługi komputera.
Według dyrektora generalnego Jensena Huanga Astra została wytrenowana na około 100 000 systemów Nvidia Grace Blackwell. Powiedział też, że dla OpenAI uruchomionych zostanie kolejnych 400 000 układów.
Cramer odczytał tę drugą liczbę jako sygnał popytu, a nie jednorazowe zamówienie.
„Moim zdaniem akcje, które powinniście kupować, to Nvidia” — powiedział.
BeInCrypto zauważyło również, że deklaracja Huanga dotycząca AGI była zarazem reklamą sprzedawanego przez niego sprzętu. Cramer przekształcił teraz te same liczby w argument za kupnem akcji.
Broadcom zyskuje na przetwarzaniu inferencyjnym
Broadcom stworzył dla OpenAI specjalny układ o nazwie Jalapeño, zaprezentowany w czerwcu 2026 roku i zaprojektowany z myślą o wnioskowaniu. Wnioskowanie polega na uruchamianiu gotowego modelu na potrzeby użytkowników, a nie na jego trenowaniu.
Pierwsze wdrożenie planowane jest na koniec 2026 roku, a montażem systemów zajmie się Celestica.
Cramer argumentował, że dobre przyjęcie Astry umacnia pozycję OpenAI, a wraz z nią portfel zamówień Broadcomu na układy projektowane na zamówienie. Dalszy wzrost wiązał z wejściem OpenAI i Anthropic na giełdę, przy czym preferowanym partnerem miałby być Broadcom.
„Jeśli im się to uda, Broadcom będzie ich preferowanym partnerem, a kurs akcji wzrośnie znacznie bardziej” — powiedział Cramer.
Analitycy przewidują 42–44% potencjału wzrostu dla obu producentów układów
Tymczasem wszyscy 29 analityków śledzących Nvidię rekomendują kupno jej akcji. Ich średnia 12-miesięczna cena docelowa wynosząca 325,23 USD oznacza 44% potencjału wzrostu.
Broadcom otrzymuje natomiast 26 rekomendacji kupna i trzy rekomendacje „trzymaj”. Średnia cena docelowa wynosząca 521,41 USD wskazuje na 42% potencjału wzrostu.
Rozbieżności dotyczą dolnej granicy przedziału cen docelowych dla każdej spółki. Najniższa cena docelowa dla Nvidii, wynosząca 275 USD, nadal przewyższa wtorkowy kurs 225,69 USD z chwili pisania tego tekstu. Z kolei dolna granica dla Broadcomu, wynosząca 350 USD, jest niższa od jego obecnego kursu, czyli 369,00 USD.
Przed opublikowaniem przez Broadcom wyników za trzeci kwartał w zeszłym tygodniu BeInCrypto odnotowało 25 rekomendacji kupna i trzy rekomendacje „trzymaj”, więc od tego czasu bilans prawie się nie zmienił.
Warto również zauważyć, że fundusz charytatywny Cramera ma w portfelu akcje Nvidii i Broadcomu, a także Intela i Microna.
Najbliższe tygodnie pokażą, czy popyt na Astrę przełoży się na portfel zamówień Broadcomu, czy pozostanie w obrębie klastrów treningowych Nvidii.
Źródło: BeInCrypto
