Akcje Micron Technology (MU) wzrosły o prawie 5% w poniedziałek po tym, jak producent pamięci ujawnił strategiczną umowę z Anthropic obejmującą projektowanie chipów, długoterminowe dostawy i inwestycję kapitałową w laboratorium AI.
Ogłoszenie miało miejsce dwa dni przed tym, jak Micron ogłosi wyniki finansowe za trzeci kwartał, co zaostrza uwagę inwestorów na to, jak popyt na pamięć AI napędza wzrost firmy.
Wewnątrz umowy Micron i Anthropic
Micron ogłosił partnerstwo w poniedziałek. Ramy współpracy przedstawiają je jako most między modelami AI na granicy możliwości a projektowaniem sprzętu pamięci. Obie firmy będą współprojektować podsystemy pamięci i przechowywania dostosowane do treningu i wnioskowania AI.
Umowa zapewnia również wieloletnie ustalenia dotyczące dostaw w ramach portfolio centrów danych Micron. Obejmuje pamięć o wysokiej przepustowości, DRAM i dyski półprzewodnikowe.
To daje Anthropic zapewnione komponenty, ponieważ wykorzystanie Claude'a wciąż rośnie.
Gwarancja dostaw ma znaczenie, biorąc pod uwagę skalę Anthropic. Przychody laboratorium przekroczyły 47 miliardów dolarów w maju, a jego ostatnia runda wyceniła je na 965 miliardów dolarów. Zabezpieczenie pamięci teraz chroni przed rynkiem, na którym chipy AI są rzadkie.
Micron również zainwestował strategicznie w rundę Series H Anthropic. Dołączył do Samsunga i SK hynix, innych wiodących producentów pamięci na świecie, jako wymienionych inwestorów infrastrukturalnych Anthropic.
W swoich własnych murach Micron wykorzystuje Claude'a do przyspieszenia prac inżynieryjnych i programistycznych.
„Nasza strategia obliczeniowa zależy od prawidłowego zrealizowania każdego poziomu stosu, a pamięć i przechowywanie są kluczowe dla tego, jak efektywnie możemy trenować i obsługiwać Claude… W miarę jak rośnie zapotrzebowanie na Claude, w ten sposób skalujemy nasze obliczenia na dłuższą metę,” brzmi fragment ogłoszenia, cytując Toma Browna, współzałożyciela i głównego oficera obliczeniowego w Anthropic.
Śledź nas na X, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco
Akcje MU rosną przed wynikami finansowymi
Akcje Micronu wzrosły o prawie 5% w ciągu dnia, przedłużając rajd oparty na rosnącym zapotrzebowaniu na pamięć AI.
Micron osiągnął najwyższy poziom w historii powyżej 1 130 USD 18 czerwca, a akcje wzrosły ponad trzykrotnie w 2026 roku. Obecnie handluje powyżej tego rekordu po 1 192 USD, przed środowym ogłoszeniem wyników, kończąc intensywny tydzień raportowania.
Czas ma znaczenie, ponieważ ceny pamięci znacznie się zaostrzyły. Melissa Weathers z Deutsche Bank podniosła swoją prognozę cenową do 1 500 USD z 1 000 USD 17 czerwca.
Krish Sankar z TD Cowen również potwierdził tę kwotę, wskazując na prognozowany zysk na akcję w 2027 roku na poziomie około 150 USD.
Obaj analitycy spodziewają się, że niedobór pamięci potrwa aż do 2028 roku.
Jednak nie każdy analityk widzi Micron jako najczystszy zakład na AI. Niektórzy strategzy z Wall Street preferują Nvidię nad Micron, wskazując na stabilniejsze zaangażowanie w wydatki na infrastrukturę AI.
Środowy raport sprawdzi, czy umowa z Anthropic sygnalizuje trwały kanał popytu, czy dobrze wymierzoną nagłówkową informację.
W obliczu niedoboru pamięci i rosnących cen, prognozy Micronu mogą ujawnić więcej o 2027 roku niż o właśnie zakończonym kwartale.
Źródło: BeInCrypto
