Prezes Salesforce wykorzystuje rekordowy kwartał, by obalić narrację, że „AI zastąpi SaaS”

Salesforce przekroczył szacunki przychodów i zysków w drugim kwartale 26 sierpnia. Następnie wykorzystał wyniki, aby zakwestionować obawy, że AI zrujnuje popyt na oprogramowanie dla przedsiębiorstw.

Dyrektor generalny Marc Benioff wskazał na rozszerzone partnerstwo firmy z Anthropic, laboratorium AI stojącym za Claude. Nazwał to najjaśniejszym dowodem na tę tezę.

Umowa z Anthropic staje się przykładem przeciwnym

Salesforce i Anthropic zaprezentowały Claudeforce, umożliwiając sprzedawcom korzystanie z danych Salesforce w Claude do pisania e-maili i aktualizacji rekordów. To pierwszy raz, gdy Salesforce połączył swoją markę „force” z produktem innej firmy.

Inwestorzy obawiali się, że chatboty AI pozwolą firmom ominąć licencjonowane oprogramowanie, co wywołało debatę o SaaSpokalipsie na rynkach technologicznych w tym roku. Benioff argumentował, że dzieje się odwrotnie.

„Ta narracja o SaaSpokalipsie to kompletna bzdura.”

Marc Benioff, CNBC

Przedstawił przechowywane dane klientów Salesforce jako fundament, którego modele AI potrzebują do działania w firmie. To nie jest warstwa, którą mogą pominąć, argumentował.

„Te modele AI potrzebują tego poziomu inteligencji, bezpieczeństwa i kontroli dla użytkowników.”

Marc Benioff, CNBC

Liczby wzrostu wspierają argument

Kwartalny raport dostarczył Benioffowi twardych danych, na które mógł wskazać. Roczne przychody Agentforce z powtarzalnych subskrypcji przekroczyły 1,5 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o ponad 240% w skali roku.

Łączne przychody Agentforce i Data 360 osiągnęły blisko 3,9 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o ponad 210%. Przychody w wysokości 11,35 miliarda dolarów przewyższyły szacunki, a akcje wzrosły o 14% w handlu po godzinach.

Zysk netto również otrzymał nietypowy impuls. Salesforce odnotował zysk w wysokości 2,6 miliarda dolarów związany z własnym udziałem w Anthropic.

Laboratorium AI zostało wycenione na blisko 965 miliardów dolarów po ostatniej rundzie finansowania, łącząc losy obu firm poza samą umową produktową.

Rezerwacje z premium pakietów AI Salesforce podwoiły się w porównaniu do poprzedniego kwartału, potwierdziła firma w swoim zgłoszeniu.

Benioff osobno powiedział Cramerowi, że wzrost nowych umów był najsilniejszy od czterech lat. Powiedział również, że utrata klientów była bliska rekordowo niskim poziomom. Oba twierdzenia przedstawiają AI jako niezdolne do osłabienia siły cenowej Salesforce.

To, czy ten argument się utrzyma, może wpłynąć na to, jak inwestorzy traktują najlepsze akcje AI tego roku w obliczu sezonu wyników. Sprzedawcy oprogramowania, a nie tylko producenci chipów, teraz stają przed tym testem.

Źródło: BeInCrypto