Inwestor Big Short Steve Eisman dostrzega jeden słaby punkt, który łamie cały handel AI

Steve Eisman wskazał na to, co uważa za piętę achillesową boomu sztucznej inteligencji (AI), a to sprowadza się do dwóch firm, które znajdują się w jego centrum.

Inwestor z "Wielkiego Szort" przedstawił swoją tezę w programie Fast Money na CNBC. Twierdzi, że losy największych amerykańskich firm technologicznych teraz zależą od dwóch startupów.

Steve Eisman widzi piętę achillesową boomu AI

Eisman oszacował, że OpenAI i Anthropic odpowiadają za około 70% przychodów związanych z AI w Microsoft, Amazon, Google Alphabet i Oracle. Dodał, że te dwie firmy stanowią od 25% do 35% przychodów z chmury w tych czterech.

„Przyszłość tych ogromnych firm, w pewnym sensie, to zakład, że OpenAI i Anthropic odniosą sukces,” powiedział.

Eisman dostrzega kluczowe zagrożenie ze strony Chin. Chińskie modele open-source kosztują znacznie mniej i wydają się zdobywać klientów. Utrzymujące się zyski udziałów tych modeli mogą wywołać wojnę cenową w całym sektorze, powiedział.

„Pięta achillesowa tej całej historii… to jeśli coś złego stanie się z Anthropic i OpenAI… chińskie modele open-end są znacznie tańsze. A jeśli zaczną naprawdę zdobywać dużą część rynku, a z tego, co słyszę, zaczynają, możemy mieć dużą wojnę cenową. A wtedy mamy problem,” wyjaśnił Eisman.

W zeszłym miesiącu sprzedał swoje udziały w Google i przeszedł na gotówkę. Dyrektor zauważył, że chciał zmniejszyć swoje „narażenie na AI.”

Śledź nas na X, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco

Burry stawia przeciwko handlowi AI

Eisman nie jest jedynym. Michael Burry, inwestor, który obstawiał na spadki kredytów subprime przed kryzysem w 2008 roku, należy do najgłośniejszych sceptyków AI na Wall Street.

Ma krótką pozycję na iShares Semiconductor ETF (SOXX), Micron, Nvidia, Caterpillar, Palantir, Tesla i Applied Materials. Burry przewidział również, że amerykańskie akcje mogą doświadczyć krachu w stylu 1987 roku.

Nie wszyscy się zgadzają. Przewodniczący BitMine, Tom Lee, interpretuje obawy dotyczące wydatków na AI jako pozytywne. Gospodarz Mad Money, Jim Cramer, również twierdził, że handel centrami danych AI odzyskuje przywództwo na rynku.

Subskrybuj nasz kanał YouTube, aby oglądać liderów i dziennikarzy, którzy dostarczają fachowych spostrzeżeń

Źródło: BeInCrypto