Akcje AMD skoczyły o 10% po umowie z Anthropic: Czy przewaga Nvidii się utrzyma?

Akcje AMD wzrosły o około 12% w środę po tym, jak Anthropic zgodził się na wdrożenie do 2 gigawatów procesorów graficznych Instinct MI450 od AMD. AMD zainwestuje również do 5 miliardów dolarów w producenta Claude.

Anthropic jest trzecim klientem AMD na skalę gigawata w ciągu dziewięciu miesięcy, po OpenAI i Meta. Jednak ta umowa jest znacznie tańsza dla AMD. Dlatego Wall Street się cieszyło.

Wewnątrz umowy AMD z Anthropic

AMD potwierdziło umowę w środowym ogłoszeniu. Anthropic będzie obsługiwać systemy rackowe Helios od AMD. Łączą one procesory graficzne Instinct MI455X, procesory EPYC „Venice”, sieci Pensando oraz oprogramowanie ROCm. Pierwszy gigawat dotrze w pierwszej połowie 2027 roku.

Anthropic już korzysta z starszych chipów MI355X od AMD, więc partnerstwo nie jest nowe. Obie firmy będą również współpracować nad oprogramowaniem. Claude dostosuje obciążenia do chipów AMD i przyspieszy ROCm. To ma znaczenie, ponieważ ROCm wciąż ustępuje CUDA od Nvidii, oprogramowaniu, które utrzymuje większość laboratoriów AI wiernych Nvidii.

Obietnica 5 miliardów dolarów to pierwszy bezpośredni udział AMD w Anthropic. Wypłata następuje w miarę realizacji celów wdrożeniowych. Wall Street Journal doniósł, że serwery są warte dziesiątki miliardów dolarów.

To pasuje do rekordowego popytu na chipy AI w tym roku. Przewodnicząca i dyrektor generalny AMD, Lisa Su, powiedziała, że obie zespoły inżynieryjne współpracowały ze sobą od jakiegoś czasu.

Rally akcji AMD zaostrza rywalizację z Nvidią

W ciągu dwóch dni AMD zyskało około 85 miliardów dolarów wartości rynkowej. Jego kapitalizacja rynkowa wynosi teraz ponad 908 miliardów dolarów. Nvidia również zyskała około 6%, nawet po tym, jak na krótko straciła tytuł najcenniejszej firmy na świecie w tym miesiącu.

Dlaczego struktura ma znaczenie? AMD dało OpenAI i Meta opcje na zakup do 160 milionów akcji każda. Łącznie to około jedna piąta firmy. Anthropic nie otrzymał żadnych opcji, tylko ograniczony udział w gotówce. Analityk Jefferies, Blayne Curtis, który ma cel na poziomie 615 dolarów dla AMD, powiedział, że warunki będą miały większe znaczenie niż samo zwycięstwo.

Anthropic tymczasem kupuje moc obliczeniową od prawie wszystkich. W kwietniu zobowiązał się do wydania ponad 100 miliardów dolarów na AWS przez 10 lat na maksymalnie 5 gigawatów chipów Trainium Amazona. Trenuje również na jednostkach przetwarzania tensorowego (TPU) Google'a i GPU Nvidii. Te wydatki wspierają szerszy przypadek byka dla akcji półprzewodników.

„Dostęp do mocy obliczeniowej jest kluczowy dla utrzymania Claude'a na czołowej pozycji i zaspokojenia popytu naszych klientów. … Praca na zróżnicowanym zakresie sprzętu pozwala nam dopasować odpowiednie obciążenia do odpowiedniego sprzętu,” powiedział Tom Brown, współzałożyciel Anthropic i główny oficer obliczeniowy, w oficjalnym oświadczeniu.

Śledź nas na X, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco

AMD twierdzi, że dostawy Helios są na dobrej drodze do końca 2026 roku. Następny test jest prosty. Czy AMD może nadal wygrywać z dużymi laboratoriami AI, nie oddając udziałów? Odpowiedź może zdecydować, czy ten rajd potrwa, zwłaszcza gdy amerykańskie akcje chipowe chwiej się z powodu obaw o Chiny.

Źródło: BeInCrypto