Jim Cramer mówi, aby kupić Nvidię, ponieważ producent chipów odrzuca twierdzenia o opóźnieniach w AI w 2028 roku

Jim Cramer podwoił swoje wsparcie dla Nvidii w poniedziałek, namawiając inwestorów do zakupu akcji, gdy producent chipów odrzucił twierdzenia, że jego systemy rackowe nowej generacji AI napotykają opóźnienia do 2028 roku.

Konflikt stawia Nvidię przeciwko firmie badawczej SemiAnalysis, która twierdzi, że problemy z produkcją dotknęły architekturę Kyber NVL144 zaprezentowaną na GTC na początku tego roku.

Twierdzenia SemiAnalysis podważają harmonogram Nvidii dotyczący Kyber

SemiAnalysis twierdzi, że projekt racka o wysokiej gęstości stworzony dla GPU Rubin Ultra opóźnił się o ponad 12 miesięcy. Firma obwinia uporczywe problemy z produkcją złożonej płytki PCB systemu.

Firma również twierdzi, że Nvidia porzuciła swój rack NVL72x2 w układzie back-to-back po sprzeciwie ze strony klientów hyperscalerów.

Łańcuch dostaw Nvidii odczuł skutki raportu w ciągu kilku godzin. Japońska firma Ibiden, która ma Nvidię jako swojego największego klienta, spadła o nawet 10% w poniedziałek, donosi Bloomberg.

Kingboard Laminates spadły o 18% w Hongkongu, podczas gdy Samsung Electro-Mechanics zjechał o 11% w Seulu.

Nvidia odrzuciła te twierdzenia, informując media, że jej harmonogram pozostaje nienaruszony. Producent chipów, świeżo po uruchomieniu programu dzielenia się przychodami dla startupów AI, już wcześniej zmagał się z podobnymi sytuacjami.

Gdy w sierpniu 2024 roku pojawiły się doniesienia o opóźnieniach Blackwell, Nvidia nalegała, że produkcja będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem. Następnie naprawiła błąd w projekcie i dostarczyła sprzęt Blackwell wart kilka miliardów dolarów w ciągu kilku miesięcy.

Jim Cramer wspiera Nvidię pomimo hałasu

Cramer potwierdził swoje bycze nastawienie i wezwał inwestorów do zakupu Nvidii. Powiedział CNBC, że akcje chipów przeżywają "handel zemsty" po zeszłotygodniowej "błędnej sprzedaży."

Liczby potwierdzają jego przekonanie. Indeks półprzewodników w Filadelfii wzrósł o 87,8% w drugim kwartale, co jest jego najlepszym kwartałem od początku rejestracji w 1994 roku, donosi Axios.

Nvidia przegapiła większość tego rajdu. Akcje handlowały w pobliżu 196,58 USD w momencie pisania, wzrastając o prawie 2% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Zeszły tydzień wystawił na próbę nerwy sektora. Akcje chipów AI spadły po ostrzeżeniu Michaela Burry'ego o bańce, podczas gdy akcje pamięci gwałtownie spadły z obaw o nadwyżkę podaży.

Cramer jednak postrzega tę korektę jako okazję. Wcześniej w tym miesiącu wymienił swoje pięć wyborów akcji AI, preferując dostawców chipów nad gigantów technologicznych.

Następny raport o zarobkach Nvidii pokaże, czy tarcia na poziomie racków wpływają na przychody z centrów danych. Do tego czasu inwestorzy muszą ocenić przekonanie Cramera w kontekście opóźnionej wykresu i ostrzeżeń łańcucha dostaw SemiAnalysis.

Źródło: BeInCrypto