Akcje Alphabet spadły o 6%, gdy czołowi deweloperzy AI przeszli do Anthropic i OpenAI

Akcje Alphabetu spadły o 6% w poniedziałek po tym, jak dwóch czołowych badaczy AI z Google ogłosiło odejście do Anthropic i OpenAI. Te równoczesne odejścia zniweczyły około 250 miliardów dolarów wartości rynkowej.

Wall Street otwarcie debatuje teraz, czy Google zostaje w tyle w wojnie o talenty w dziedzinie AI.

Kto opuścił Google i dokąd zmierza

Badacz AI na granicy to naukowiec, którego praca kształtuje następną generację dużych modeli językowych i systemów podstawowych. Dwaj najważniejsi przedstawiciele Google właśnie opuścili firmę, zabierając ze sobą swoje doświadczenie i reputację.

John Jumper ogłosił w weekend, że odchodzi z Google DeepMind po prawie dziewięciu latach, aby dołączyć do Anthropic. Pełnił funkcję wiceprezesa i inżyniera, prowadząc zespół odpowiedzialny za AlphaFold2 przez całą swoją karierę w laboratorium.

Jumper nie jest typowym pracownikiem. Podzielił się Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii w 2024 roku z Demisem Hassabisem za model składania białek, który już zmapował ponad 200 milionów struktur. W rezultacie jego przejście do Anthropic natychmiast przekształca mapę wiarygodności AI w nauce.

Kilka dni wcześniej Noam Shazeer dokonał równie dramatycznego odejścia. Współlider Gemini i wiceprezydent ds. inżynierii przeszedł do OpenAI 18 czerwca, mniej niż dwa lata po tym, jak Google zapłacił 2,7 miliarda dolarów, aby przywrócić go poprzez przejęcie Character AI.

Shazeer niesie ze sobą jeszcze głębsze historyczne znaczenie w branży. Współautorem pracy „Attention Is All You Need” z 2017 roku w Google Brain, która stanowi podstawowe dzieło wprowadzające architekturę Transformera, teraz leżącą u podstaw każdego głównego modelu językowego w produkcji.

Śledź nas na X, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco

Przyciąganie Anthropic było silne z obu stron. Startup jest podobno w trakcie rozmów przy wycenie bliskiej 1 bilionowi dolarów. Ponadto, handlowcy na Polymarket wyceniają około 74% prawdopodobieństwo IPO Anthropic przed końcem roku.

Dlaczego Wall Street tak mocno ukarało Alphabet

Akcje spadły o nawet 7,2% w ciągu dnia, co stanowi największy spadek od lutego. Alphabet zakończył dzień o około 6% niżej, notując najgorszą sesję handlową od około roku. Co więcej, spadek ten zniweczył prawie 250 miliardów dolarów wartości rynkowej.

Komentarze analityków zmieniły się bardzo szybko. Gil Luria, szef badań technologicznych w D.A. Davidson, ostrzegł, że „Google traci wojnę o talenty na froncie AI.” Dodał, że odejścia sugerują, że Google może teraz widocznie pozostawać w tyle.

Założyciel Vital Knowledge, Adam Crisafulli, powtórzył to wezwanie. Powiedział, że „OpenAI i Anthropic stają się coraz bardziej dominującymi firmami na froncie” w Stanach Zjednoczonych i wydają się oddalać od Google, Meta i xAI pod względem możliwości modeli i narzędzi kodowania.

Sprzedaż rozprzestrzeniła się również na Big Tech. Indeks Bloomberg Magnificent Seven spadł o nawet 2,2% w poniedziałek. Ponadto, Amazon spadł o nawet 5%, podczas gdy Meta i Microsoft straciły po więcej niż 3% w trakcie sesji.

Presja wydatkowa pogłębiła ból. Alphabet ogłosił na początku tego miesiąca zbiórkę kapitału w wysokości 80 miliardów dolarów na finansowanie wydatków kapitałowych na sztuczną inteligencję. Całkowite wydatki na AI szacuje się teraz na między 180 a 190 miliardów dolarów na cały rok.

Większe pytanie ma charakter strukturalny. Inwestorzy coraz częściej wycofują się z firm płacących za obliczenia AI i przechodzą do firm otrzymujących czeki.

To, czy Google będzie w stanie zatrzymać swoje pozostałe gwiazdy lub odwrócić narrację, zdefiniuje, jak będą handlować akcje przez resztę 2026 roku.

Źródło: BeInCrypto